James Bond 008'in intikamını almak için Helsinki'ye gider ve katili infaz eder. Londra'ya döndüğünde ise MI6 için yeni kurallar geçerliydi. Bununla birlikte Bond için hareket etmek bundan sonra oldukça zorlaşır. 008'in görevlerini de tamamlamak zorunda kalan Bond, bir uyuşturucu şebekesini çökertmek için Berlin'e uçmak zorundadır. Orada sırp muhbir Slaven Kurjak ile buluşacaktı. Fakat bunun dışında Bond'un peşine gizemli Bay Masters düşer.
