James Bond öldürülen bir ajanın intikamını almak için Helsinki'ye gider ve işini hızlıca bitirir. Londra'ya döner dönmez, ölen ajan'ın yarım kalmış işlerini tamamlamak zorundadır. Yeni görevi Bond'u Berlin'e götürür ve İngiltere'ye kaçak olarak sokulan yeni bir tür uyuşturucunun araştırmasını sürdürür. Araştırmalar derinleştikçe "VARGR"nin Norveç bandıralı bir savaş gemisi olduğu anlaşılır. Biraz daha detaya inildiğinde, geminin kusursuz bir laboratuar olduğu ortaya çıkar.
