Azuryalıların filosu Dünya'ya ulaşır ve iki taraf arasında çetin bir savaş olur. Savaşı kazanan Dünyalılar zaferlerini pekiştirmek için Azuryalıların Ay üssüne saldırır ve burayı da ele geçirirler. Gidişatın kötü olduğunu gören Azuryalılar Storm'un bir dostuna şantaj yapmaya kalkışır.