Olaylar Einstein'ın deneylerine kadar geriye gidiyor. Kaybolan gemiler bulunuyor. USS Thunder denizaltısı ormanın içinden bir türlü kurtarılamıyor. ABD hükümeti bu işi gizli yürütmek istese de sorunlar ile karşılaşıyor. Jeff Spaulding karısını kurtarmak için uzaylılar ile temas kurmak istiyor. Onların mutlaka bunu başarabilecek bir gücü veya teknolojiye sahip olduklarını düşünüyor. Bu araştırmaları yaparken Frederick Barnes ile tanışır ve çok çarpıcı gerçekler öğrenir.