Genç Ariel Chylde yeni bir hayata başlamak için babası ile Saleme taşınır. Yeni arkadaşlar edinir. Bunların arasında yakışıklı Perry de vardı. Bir gece çok korkunç birşey olur. Ariel'in babası Chylde'a tecavüz etmeye çalışır. Bu esnada birden Ariel bir canavara dönüşür. Yarı canavar yarı insan, hayal ve gerçek arasındaki karmaşık olaylar birbirini kovalar.