Ariel bir türlü huzur bulamıyor. Daha birkaç gün öncesinde Salem'de yaşayan bu genç kız kendisini bir tür Canavara dönüştürebildiğini öğrendi. Bunu yaparken tüm şehiri yok eden Ariel sonunda Pennance ile karşılaştı ve onunla savaşmak zorunda kaldı. Bu mücadelede bir kolu kopar. Bu kol koptuktan sonra herşey daha da değişmeye başlar.