İşler kızışıyor. Jesse Custer Adephim meleklerini Vegas'ta bulur. Onlardan Tanrı ve 'Aziz Katil'in yerlerini öğrenmek için baskı yapar. Diğer tarafta Starr iyicene köşeye sıkışır ve sürekli Featherstone ve Hoover ile tartışır. Jesse 'Aziz'in kemiklerini bulur ve onu çağırmaya çalışır. Önemli bir teklif ile karşısında duracak.