Bob Alberhasky 1906 yılında temeli atılan Waverly Hills Sanatoryum'u satın alır. Nedeni bilinmez ve çok da soru sorulmaz. Sanatoryum 1926 yılında faaliyete geçer ama hikayemiz 1951 yılından başlar. Daha önce annesi tarafından bu sanatoryum'a tedavi için götürülen Doris, bu kez kızı Cora'yı götürmek zorundadır. Verem şüphesi ile Waverly Hills'e giden anne kız ekonomik olarak da çok avantajda değil. Bu yüzden, Sanatoryum'un doktoru olan Dr. Miller ile Doris bir anlaşma yaparlar. Doris hemşirelik yapacak ve karşılığında Cora tedavisine kavuşacaktı. Ama Cora kısa bir süre sonra arkadaşı olan Louis ile birlikte George adında bir adamdan söz ederler. Ama George'u sadece çocuklar görebiliyormuş. Peki bu çocuklar deli mi yoksa Sanatoryum da tuhaf şeyler mi oluyordu?
