Jesse'in içine Genesis girmiştir. Cennetten kaçan bir varlık...bir melez. Bir şeytanın ve bir meleğin yaratmış olduğu bir varlık. Jesse yeni gücünün ne olduğunu tam olarak anlamasada Aziz Katil onun peşine düşer. Ondan kaçarken Şerif Roots ile karşılaşırlar. Şerif de işlerini hiç kolaylaştırmaz.