Şerif Root ve özürlü oğlu Jesse ve Tulip'in peşine düşerler. Cassidy Aziz katil ile karşı karşıya gelir ve onu öldürmeye çalışır. Aynı zamanda melekler kendi başlarına Jesse'in ve içine giren Genesis'in peşine düşerler. Bir çatışma sonrası Şerif Root onurunu tekrar yerine getirmeye çalışırken Jesse ve Tulip geleceklerini konuşurlar. Jesse'in içinde Genesis....ne yapabilirdi? İlk önce Cassidy'den uzaklaşa bilirdi, çünkü onun bir Vampir olduğunu öğrenmişti.
