Jesse, Tulip ve Cassidy tekrar bir araya gelir. Farklı bir dostluk gelişir aralarında. Tulip ve Cassidy büyük bir patlamaya mağruz kalırken Custer içindeki Genesis hakkında bilgilere ulaşır. Cennet ve Cehennemde neler olduğunu öğrenir. Sonunda Jesse'de Aziz katil ile tanışır.
