Starr rahatlamak için yardımcısından bir fahişe ayarlamasını ister. Ama o fahişe bir erkek çıkınca Starr büyük bir mücadele sonucunda tecavüze uğrar. Yardımcısını öldürmek üzereyken sekreteri Custer'ı bulduklarını söyler ve ortam sakinleşir. Starr Jesse'in peşine düşer ve Jesse Jesus de Sade'nin peşine düşer. Batı kıyısının en sapık ve görkemli partisine katılmak zorundalar.