Conan ve Valeria günlerdir Go'Hengi'lerin lideri olan Enduin'in misafirleridir. Isteksiz olsalar da orman şu sıralar çok güvenli bir yer değildir. M'Ruki'ler her an saldırıya geçebilir ve korkulan Şaman ve savaşçısı Huyenghan sinsi bir planın peşinde oldukları kesin.
