Kral Euxemenes büyük hakarete uğradığını düşünür ve kızı ile birlikte saraydan ayrılmaya karar verir. Giderken Kral Kull'a bir takım tehdit'ler savurmayı da ihmal etmez. Aynı anda sarayda büyük yılan'ın bir elçisi bulunuyor. Pict'li Ka-Nu'nun elinde 'Dehşetin Gözü' taşı bulunuyordu ve muhafızlar tarafından yakalanmıştır. Ama rahip Ka-Nun'nun kendisine teslim edilmesinde ısrarcı.
