Kazan bu kez Kern ve Engus'u birleştirerek Arawn'a karşı kullanmak ister. Aynı zamanda Arawn'ı da ayartmaya çalışır. Anneleri Siamh kehaneti biliyordu ve oğullarından sadece biri hayatta kalacaktı. Arawn güçsüz olduğunun farkındadır ve Morrigan tanrıçasından yardım ister. Ama bunun bedeli çok ağır olacaktı.
