Sadık yardımcı ve Zorro'nun eğittiği Felipe'nin annesi ortaya çıkar. Savaş sonrası oğlunu kaybetmişti ve aradan tam 8 yıl geçmişti. Jose olduğunu iddia eden annesi oğlunun onayı ile kendisini yanına alır ve Don Diego'dan uzaklaşır. Victoria'nın kardeşi Francesco tesadüfen kasabaya gelir ve tesadüfen çocuğun Meksiko-City'de banka müdürün oğluna çok benzediğini söyler. Victoria bundan şüphelenir ve Don Diego ile bu bilgileri paylaşır. Tabi kendisi aslında Zorro ile konuşduğunun farkında değildir. Zorro himayesi altında tuttuğu Felipe'nin hemen peşine düşer.
