Needles, kaliforniya. Ufak bir kasaba, ve şerif Jonas Coburn tüm kasabaya silah taşıma yasağı koymuş. Çok da iyi yapmış, zira kasabadaki tiplere bakıldığında pek iç açıcı bir görüntü olmadığını Judas fark eder. Alan Scott, diğer adı ile Judas, aynı zamanda Pinkerton ajanı bu kasabaya bürodan bir haber beklediği için gelir. Silahlarını teslim ettiğinde kendisini yarı çıplak hissetsede kurallara uyar. Atını ahıra bırakır ve otelin Bar'ında zaman geçirmek için kumar oynar. Birkaç saat sonra çok şanslı olduğunu kabul eder ve o gece yaklaşık üç bin dolarlık kazancını cebini atmaya çalışırken silahlı oyun arkadaşları tarafından köşeye sıkışır. Bu durumdan kurtulması için bir peder istemeyerek yardımcı olsada pek faydası olmuyor.
