Kuzeni Carolyn'ı arayan Jim Cutlass rüyalara hükmeden zenci bir büyücünün varlığını öğrenir. Artık siyahlardan nefret eden beyazların yanında beyazlardan nefret eden zencilere karşı da savaşmak zorundadır. Ve birde aniden patlayan fırtına... Jim tam bir kaosun ortasında...