Jesse Custer kabuslar görmeye başlarken Tulip kendisini önlerindeki savaşa hazırlamaya çalışır. Starr gizli bir ihbar alır. Bir muhbir Jesse Custer'ın San Antonio'da olacağını bildirdi. Starr herşeyi bir kenara bırakarak intikam için San Antonio ya gider. Sadece Custer'ı haklamak için. Jesse kendisini kötü hissetsede Tulip'in ona eşlik etmemesi için bir tuzak kurar. John Wayne tüm karizmasını konuşturarak Jesse'e son kez nasiyat vermeye çalışır. Çünkü artık yanından ayrılıyordu.
