Marissa ve Graves sonunda Connor ailesine varmayı başarırlar. Görevleri Moses Freeman'ın ölü bedenini tekrar Louisiana'ya götürmek. Ama Freeman'ın bir büyücü olduğu için, ve içinde hala bir takım güçler barındırdığı için Fallow cesetin peşindedir. Bunun dışında kendisini yenilemek için sürekli bir takım vücut parçaları bulması gerektiği Fallow'un, diğer yetenekli insanların peşine düşmüştür.
