James Bond uzun bir süredir Blofeld'i aramakta, ama bir türlü bulamaz. Öldüğü söylentilerine inanmak istemeyen Bond kendi çabaları ile aramaya devam eder. Bond 'M'den bile olumsuz yanıtlar aldıktan sonra istifasını verip tatile çıkacak kadar ileriye gider. Peki tatile çıkıp güzel bir kız ile tanışmamak olurmuydu? Güzeller güzeli Tereza Di Vicento ile James Bond tatilde yakınlaşırlar. Ama bu ilişkinin ardında çok daha büyük olaylar vardı.
