Özel Dedektif Frank Lincoln ve kızı Jeannie gün geçtikçe yakınlaşmaya başlarlar. Ama yinede ufak tefek sorunları olur. Frank Lincoln'ın sekreteri Amy arar ve Billy'yi Talkeetna'ya gönderdiğini söyler. Rutin bir dava üzerinde çalışmak için giden Billy azınlı bir suçlu ile karşılaşır. Olaylar karışır ve suçlu yakalanır. Sam Conolly oraya geldiğinde Frank'den Susan ile ilgili bir takım bilgiler sakladığını öğrenir. Bu bilgilerin arasında Larry Garner diye bir FBI ajanı var. Susan'ın kaçmasını ayarlayan ajan. Lake Hood'a iki katil teslim etmek için gelecek olan Ajan Garner'ı görmek için yola çıkan Frank ve Billy vardıklarında uçaklarının düştüğünü görürler. Uçak düşmüş ama suçlular yok ortada. Onunla birlikte Ajan Larry Garner da yok. Orman'ın içerisinde sıkı bir kovalamaca başlıyor.
