Alaska'nın bağımsız kilisesi tarafından organize edilen toplu bir düğün töreni Brad Milost tarafından yönetiliyor. Bir tarikat'ın başı olan Milost'un kesin talimatı: Dua edin, döllenin ve çoğalın. Bu arada Moreno'ya yaklaşmışken Frank helikopterini, evini ve ofisini aratır. İlginç bir mikrofon modeline rastlar. FBI'ın teknolojisini bile aşan bir mikrofon çeşiti. Susan halen bulunamadı. Yaşıyor mu yaşamıyor mu belli değil. Hamile olduğu ve dünyaya bir çocuk getirdiği biliniyor. Ama bu çocuk kimindi? Frank, Moreno veya başka birisinin mi? Tüm bu olayların dışında Kay patronu Nakatomi tarafından bir göreve gönderilir. MacAllister koleksiyonu iskoçyadan Alaska'ya getirelecek. Koleksiyonun içeriği kırk adet maske. Eileen MacAllister'ın ataları tarafından Kodiak adasından alınan bu maskeler geri iade edilecekti. Ama bu davayı araştırırken Josh adında bir çocuğa rastlanıyordu. Bu çocuğun Susan ile ne bağlantısı vardı? Frank Lincoln bu kez gizemi çözebilecek mi?
