Conan sakin bir şekilde dinlenmeye çalışırken çok uzakta olmayan bir ovada sesler duyar. Kyofs Hain köyü'nün askerleri haydutlar tarafından saldırıya uğrar. Daha ne olduğunu anlamayan Conan fark edilir ve o da bir şekilde saldırıya karışır. Gerçek düşman Conan olmadığını fark eden Kyofs Hain askerleri Conan'ı köylerine davet ederler ve o esnada bir saldırıya daha uğrarlar. Saldıranlar Basilio Rez'in çapulcu hırsızları. Birçok yeteneği olan Basilio, karabüyü ile güçlenen Rez, tüm ormanı harekete geçirir. Artık Kyofs Hain köyü ve Conan hem saldırganlara karşı hem ormana karşı ve aynı zamanda büyücüye karşı savaşmak zorundalar.
