Hoover 3 milyon kum tanesini saydıktan sonra kafayı yemiş vaziyette Starr ve Heatherstone'ın yanına varıyor. Jesse Custer Cassidy'nin takıldığı yerleri araştırıyor. Geçmişi ile ilgili birşeyler öğrenmek istiyor ve çok karanlık bir hikayenin gerçeklerini öğreniyor. Hikayeyi anlatan Sally adında bir ayyaş kadın.