Connor ailesi'nin büyük bir sorunu var. Oğulları Billy hasta. Ama bu hastalık öyle normal bir hastalık değil. İçinde bir şeytan var. Connor'lar bunun tabi farkında değil. Son çare olarak doğaüstü olaylar ile ilgilenen, nam salmış Moses Freeman'ı çağrıyorlar. Freeman, Voodoo büyüsü ile karşı karşıya olduğunun farkında. Çocuğun içindeki şeytan ile boğuşurken trajik ve ölümcül bir kaza geçiren Moses, son nefesi ile Connor ailesinden Alabastar Graves'i çağırmalarını ister. Graves özel görevler üstlenen bir cenaze şoförüdür ve bu çağrıyı duyduğunda çok şaşırır.
