Zengin bir çiftçi olan Sör Henry Jock Broughton (Joss Ackland), kendisiyle parası için birlikte olduğunu bilerek Dianayla (Greta Scacchi) evlenir. Ne var ki zamanla, milyoner adam servetini kaybeder ve karı koca 1940 yılında Kenyaya geri gelirler. Bu dönemde Kenyada, çeşitli görevler için bulunan memurlar ve ticaret yapan diğer İngiliz vatandaşları yaşamakta ve neredeyse sefil denebilecek bir hayat sürmektedirler. Ülkelerinden uzakta yaşıyor olmanın sıkıntılarını ve Avrupa üzerinde biriken savaş bulutlarını unutmaya çalışan İngilizler arasında, uyuşturucu kullanımı, içkinin su gibi aktığı ve kimin kiminle çıktığının belli olmadığı partilere gitmek sıradan olmuştur. Gündüzleri ise daha kabul edilebilir faaliyetlerle, at yarışlarıyla geçmektedir. Kendi aralarında Mutluluk Vadisi adı verdikleri ve iklimiyle onlara memleketlerini anımsatan Aberdare Dağlarının eteklerinde yaşayan bu insanlardan bir olan Erroll Kontu (Charles Dance), Broughtonın güzel karısı Dianaya aşık olur. Kocasından ümidini kesmiş olan Diana da ona karşılık verince ikisi arasında yasak bir ilişki yaşanmaya başlar. Bu ilişki, bütün pisliklerin kapalı kapılar ardında yaşanmasına alışkın olan diğer İngilizler tarafından dehşetle karşılanır.
