Bir seri katil olan Horace Pinker (Mitch Pileggi) Los Angeles'in çevresinde işini yapar. Dedektif Parker peşine düşer ama Pinker dedektif'in karısını ve iki çocuğunu öldürür. Parker'ın evlat edindiği oğlu Jonathan (Peter Berg) Pinker ile telepatik bir şekilde iletişime geçebiliyor. Parker bu yeteneği kullanarak Horace'i yakalamak ister, ama bunu denerken seri katil yine bir sürü polis öldürerek ortadan kaybolur. Pinker'ın artık yeni bir hedefi vardır. Jonathan'ın kız arkadaşı Allison (Camille Cooper).
