Filmde Aras ve Enes adında iki gencin başından geçen olaylar konu ediliyor. İkili babaları vefat edince hayatlarının tamamen değişeceğini düşünürler. Ancak Enesin eşi babadan kalma mirasın ikiye bölünmesinden rahatsızdır. Tek derdi Araftan kurtulmaktır. Büyülere ve doğaüstü güçlere son derece bağlı olduğundan planlarını bu doğrultuda yapmaya başlar. Enesi ikna etmesi çokta zor olmamıştır. Arafa delirmesi için büyük bir büyü yapılır. Bu büyü Arafın gördüğü rüyaların etkisinde kalarak delirmesine neden olur.
