ABD casus teşkilâtı Controlun kumanda merkezi saldırıya uğrayıp, ajanların kimlikleri ifşa olunca, Teşkilat Amirinin analizcisi Maxwell Smartı terfi ettirmekten başka şansı kalmaz.
Her zaman Ajan 23le çalışmanın hayallerini kuramuş olan Smart, ne yazık ki öldürücü Ajan 99la çalışmak durumundadır. Smart ile 99, hem KAOSun büyük planını ortaya çıkarmaya hem de birbirlerine yaklaşırken, KAOSun kilit elemanlarından Siegfried ve yardımcısı Shtarker'ın yarattıkları terör ağına vurgun yapma hazırlığı içindedirler. Saha deneyiminden ve yeterli zamandan yoksun olan Smart, elinde birkaç süper teknolojik casus oyuncağı ve dizginlenemez coşkusuyla dünyayı kurtarıp KAOSu yok etmek zorundadır.
