Sevimli cadı Lili, Mandolana yolculuk yapıyor ve Sadrazam Gulimanla mücadele ediyor. Gulimanın büyücüsü Abrash ise Lilinin yolunu kesmeye çalışıyor. Ancak bir cadıyı asla kandıramazsınız. Bakalım Lili, arkadaşı Musa ve ejderhası Hector ile Mandolan Krallığını kötü büyücü Hieronymusdan koruyabilecek mi?