Victoria Grant (Julie Andrews) açlık ve sefalet içerisinde olan bir soprano. Bir iş bulur ama provalarda açlıktan bayılır. Gözü kara bir lokantaya girip tüm menüyü sipariş ettikten sonra Carol (Robert Preston) ile tanışır. Aynı durumda olan adam lokantaya birbirine katar ve Victoria'yı evinde misafir eder. İşlerin düzelmeyeceğini anlayan Carol, Victoria'ya bir teklifte bulunur. Travesti olarak sahne almasını ister. Önce buna karşı gelen Victoria, şartları göz önünde bulundurduğunda kabul eder. Artık Victor olarak sahne alacaktı. İlk önce herşey gayet planladıkları gibi gider. Victor şöhrete kavuşur, ama hiç beklenmedik bir anda King Marchand'a (James Garner) aşık olur. Tek sıkıntı vardı....King gay değildi.
