Bir parlamento üyesi, Cassius adlı Sovyet casusun izlerini taşıyan cinayete kurban gider. CIA, genç ajan Ben ile hayatını Sovyet casusu yakalamaya adamış dedektif Paulden bir ekip oluşturur. Master tezini Paulun Sovyet katili takibi üzerine hazırlayan genç Ben, Cassiusun tekrar ortaya çıktığından emindir. İkili suçları incelerken, Cassiusun hep olduğunu sandıkları kişi olmayabileceği fark ederler.