Sedat işinde başarılı ancak özel hayatında başarısız ve mutsuz genç bir adamdır. Özellikle küçük kızları İlayda doğduktan sonra karısı Aylin ile ilişkileri gün geçtikçe kötüye gider. Karşısına çıkan genç ve güzel bir kadın olan Esma, Sedati kısa sürede kendine aşık eder ve Sedatın zaten çatırdamak üzere olan evliliğini yerle bir eder. Ancak dağılan sadece Sedatın evliliği değildir. Zaman içinde Sedat, Aylin ve küçük kızları İlayda çok kuvvetli bir büyünün etkisinde kalır. Azazil'in yeni hedefi bu ailedir.
