Gece vakti bir sokağın ortasında kendine gelen Frank Pollard, isminden başka bir şey hatırlamamaktadır. Peşinde kendisini kovalayan, doğaüstü güçlere sahip birisi vardır. Düşmanından kurtulmayı başardıktan sonra, içinde bulunduğu tuhaf durumu aydınlatması için bir özel dedektife müracaat etmeye karar verir. Böylece Bobby ve Julie Dakota çiftine başvurur. Olay araştırıldıkça daha da enteresanlaşacaktır.
