Dışişleri mensubu Sir Stafford Nye Uzakdoğudaki görevinden döner-ken Frankfurt Havaalanında garip bir durumla karşılaşır. Yanına yaklaşan bir kadın ilginç bir istekte bulunur. Peşindeki katilleri atlatmak için Sir Staffordun yolculukta giydiği pelerini ve pasaportunu ödünç almak ister. Ona yardım etmeyi kabul eden Stafford heyecanlı bir maceranın içine sürüklenir.
