Korsan ekibi ve sevgilisi Belit'in ölümünden sonra Conan, Kush'un başkenti Shumballa'ya gider. Surlarla çevrili şehrin gölgesinde, hüzünlerini içkiye gömer, ta ki kendini bir pislik çukurunun dibinde, eşyaları çalınmış ve vücudu dövmeyle kaplanmış bulana dek. Çizmelerini geri aldığı sırada avcı Agora, Kimmeryalıya saldırır. Gerçek büyücü onları izlerken onun şehre felaket getiren doğaüstü işlerin suçlusu olduğuna inanmaktadır.
