Büyücülerin peşine düşen Agara, Shumballa'ya uğursuzluk getiren gizemli olayların kaynağını ararken, yöneten Chaga ve yönetilen Gallah olmak üzere iki halkın yaşadığı Kush'un başkenti, huzursuz bir sessizlik içindeydi. Agara başlangıçta Conan denen yabancıyı düşmanı olarak görse de, zombilerin felaketini savuşturmakta yardımını kabul eder. Yine de olayı başlatan Büyücü farkedilmemişti. Bilinmeyen efendisine bilinmeyen bir sebeple hizmet için, Kush'un mızraklı birliğinin komutanı Amboola'nın hamile karısını öldürmek için kara büyü kullanmış, öteki Dünya'ya ait yaratığa hayat vermek için bir çocuğu kurban etmişti.
