Kush'un başkenti Shumballa'da yönetici Chaga'larla yönetilen Gallah'lar arasındaki tansiyon yükselir. Kralın kızkardeşi Tanada, onu çok sevdikleri liderleri Amboola'nın ölümüyle suçlayan bir çetenin elinden kurtardıktan sonra, Conan'ı saray muhafızlarının komutanı yapmıştı. Ne var ki; Amboola'nın gerçekte ölümüne neden olan, Krala karşı komplo kuran bir soylu olan Thuthmes'in adına çalışan bir büyücünün yaptığı lanetti. Avcı Agara boş yere büyücüyü ararken, Thuthmes bu sırada köle Diana'yı Kralın sarayına casus olarak sokmuş, itaatsizlik ederse laneti üzerine salmakla tehdit etmişti.
