Kush'un başkenti Shumballa'da Conan Saray muhafızlarının komutanı olarak hizmet eder. Kralın acımasız kızkardeşi Tanada, öfkeli bir serseriden kurtardıktan sonra bu göreve getirilmiştir. Yöneticiler sınıfı Chaga'lar tarafından baskıya uğrayan Gallah'lar, çok sevdikleri komutanları Amboola'nın ölümünden Tanada'yı sorumlu. Gerçekte Amboola'nın katili, krala komplo hazırlığındaki soylu Thuthmes adına çalışan büyücü tarafından ortaya çıkarılan bir iblistir. Kendilerine Ambra'nın piçleri diyen Conan ve adamları, çıkan isyanı bastırmaya çalışır. Büyücü Avcısı Agara ise Amboola'nın gerçek katilinin peşine düşer. Bu esnada Tanada'nın araştırmaları onu Thuthmes tarafından casus olarak tutulan köle Diana'ya götürür.
