Conan'ın saray muhafızı olduğu Kush'un başkenti Shumballa'da Gallah'lar yönetici Chaga'ların baskısı altında ezilirken, kralın kızkardeşini şehirde terör estiren laneti yollamakla suçluyorlardı. Büyücünün gerçek efendisi, soylu Thuthmes Kralı tahtından indirme hazırlığı içerisindeydi. Agara bu gerçeği keşfetmiş fakat Thuthmes tarafından tutsak edilmiş, haksız şekilde büyücülükle suçlanan Callimaco ile birlikte işkence görmekteydi. Thuthmes tarafından casus olmaya zorlanan köle Diana'yı vahşice sorgulamasına şahit olan Conan Kraliyetle bağlarını koparıp kızı kurtarırken, gerçek büyücü Muru tarafından çağırılan canavarın saldırısına uğramıştı.
