Conan sadık savaşçıları Amra'nın piçleri ve özgürlüğüne kavuşan Diana ile efsanevi hazineyi bulmak için Shem'i aramaktadır. Derisi yüzülen Eamon'un komuta ettiği Ligurea'lı yamyamların saldırısının ardından Conan kendini Almuric'e katılan Hyrkian okçuları, Zamoria'lı haydutlar, Kuth askerleriyle çevrili Tantusium'un sürgün Prensi ile bir savaşta bulur. Bunlar kanun kaçakları, katiller ve serserilerden oluşan bir çapulcu sürüsüydü. Şaşırtıcı şekilde, Conan onlarla işbirliği yapar ve ilk hedefleri olarak Nippr'i gösterir. Almuric farkında olmadan, Conan onu hazinenin yerini bilen Diana'nın kızkardeşi Natala'yı kurtarmak için kullanmaktadır.