Nippr şehri, Tansusium'un sürgün Prensi Almuric tarafından komuta edilen; serseriler, kanun kaçaklar ve kiralık askerler tarafından kuşatma altındadır. Conan ve kendilerine Amra'nın piçleri diyen sadık askerleri ve özgürlüğüne kavuşan köle Diana da bu grubun arasında. Conan'ın niyeti, Almuric'in haberi olmadan efsanevi hazinenin yerini bilen Natala'yı şehirden kurtarmaktı. Conan ve arkadaşları planlarını uygulamaya koydukları anda, bir casusun onları izleyip Almuric'e haber vermeye gittiğini görürler ve daha da kötüsü, Diana kendini Almuric'in zalim komutanı derisi yüzülen Eamon tarafından köşeye kıstırılmış olarak bulur.
