Xuthal: Bir zamanların büyüleyici şehri şimdi dağılmış ve yozlaşmış, uyuşturucuyla kendinden geçen sakinleri Tanrı Thog'a av oluyor. Conan bir grup Xuthal savaşçısıyla başbaşa kalır ve bir kaplan gibi dövüşse de karanlığın içinde tuzağa düşmekten kurtulamaz.