Claudas kendi krallığını kurmak isterken Arthur, Ban ve Bohort'un tattırmış oldukları yenilgilerin intikamını almaya niyetliydi. Önce Ban von Benwick'i öldürmeye çalışır ve sırasıyla diğer krallara kabuslarını yaşatmayı dener. Büyücü Merlin ortadan kaybolmuştur. En azından herkes öyle sanıyordu. Claudas'ın işgali altında olan Kral Ban, kalesinden karısı ve çocuğu ile birlikte ayrılır. Onlara sadakat yemini etmiş Pharien da eşlik eder. Kral Ban von Berwiek bir an önce Arthur'a ulaşıp Claudas'ın işgalinden kurtulmak için yardım istemek zorunda kalır. Ama olaylar pek tahmin edildiği gibi gerçekleşmeyecekti!
