Kara elfler diğer elf halklarında da bulunan bir genin baskın olması, yani mütasyon sonucu ortaya çıkıyorlar. Mavi elf olarak doğan Gaw'er aslında kara elf olduğunu öğrenerek zorla kara elflerin merkezi olan Slurce kalesine götürülüyor. Orada iyi bir kâtil olma eğitimi alan genç elf, kara elflerle ilgili çok önemli bir sırrı öğrenecek ve hayatta kalmak için uğraşacaktır.
