Ispanyolların günümüzde Meksika olarak bilinen ikinci keşifleri 1581/82 yıllarında gerçekleşmiştir. Komutan Chamuscado 8 silahlı askeri ve birkaç fransiskalı rahip ile topraklara ayak basarlar. Yerliler ilk kez sakallı erkekler, parıldayan zırhlar ve onları taşıyan atlar görürler. Bununla birlikte silahları da ilk kez görürler ve yıldırım sesi çıkartan tüfeklerden çok ürkerler. İşte hikayemiz böyle başlar. Faraon'lar bir apaçi kabilesidir ve kışı geçirmek için avlanırlar. Ne yazık ki çok bereketli bir av sezonu geçirmezler. Tsewes'ler, genelde kürk takasları yaptıkları yerliler, köylerini boşaltmışlardır. Bunu Anua ve arkadaşı fark eder ve hemen kabile reis'lerine haber vermek isterler. Ama durum bir kargaşaya doğru ilerler. Köy'de bir Togua oku, Faraon'ların en büyük düşmanı, bulunur. Bununla birlikte bir de sakallı savaşçılar vardır. Faraon'lar zor bir dönemden geçmek için hazırlanıyorlar.
