Almanya’da yaşayan Ahmad (Shahab Hosseini), bir süre sonra İran’ı ziyarete gider. Orada onu eski arkadaşları karşılayacaklardır. Birlikte bir tatil planı yaparlar. Hazar Gölü kıyısında üç gün birlikte eğleneceklerdir. Tatili düzenleyen Sepideh (Golshifteh Farahani), bu tatile Elly’yi (Taraneh Alidoosti) de çağrır. Tatil güzel geçmektedir, ta ki ikinci gün Elly kaybolana dek. O günün sabahında Tahran’a dönmesi gerektiğini söylemiş olan Elly, nasıl yok olmuştur? Bu andan itibaren bazı yalanlar ortaya çıkar ve yalanın tüm olayların seyrini nasıl değiştirebildiği gözler önüne serilir.
