San Pedroda bir geminin güvertesinde Keyser (Kayzer) Söze olarak tanınan bir adam ile Keaton adlı yaralı biri arasında kısa bir diyalog yaşanır. Keyser, Keaton'ı vurur ve gemi yanar. FBI ajanı Jack Baer ve gümrük ajanı Dave Kujan, gemide neler olduğunu araştırmak üzere San Pedro'ya gelirler. Sağ kalan iki kişiden biri, Roger Verbal Kint ve diğeri hastanelik olmuş bir Macar suçludur. Macar, neredeyse efsanevi bir üne sahip olan Türk mafya lideri Keyser Söze'nin de limanda olduğunu ve onun birçok kişiyi öldürdüğünü iddia eder. Verbal Kint ise dokunulmazlık karşılığında olay hakkında uzun bir ifade vermek ister. Verbal, bölge savcısında ifade verdikten sonra çavuş Jeffrey Rabin'in odasına götürülür. Bütün hikayeyi altı hafta öncesinden başlayarak anlatması istenir.
** Filmin anafikri Christopher McQuarrie'ye ait ve bu fikrini iyi bir dostu olan Bryan Singer'a Sundance Film Festivalinde anlatır. Film daha sonra Los Angeles de sadece 35 günde çekilir.
