Çin tarihinin en karanlık dönemi olarak bilinen, sürekli savaşların ve karışıklığın olduğu M.S. 190 280 yılları arasındaki dönemde geçen film, Çin şövalyeliğinin altın çağını anlatıyor. Han imparatorluğunun çöküşünün ardından gelen bu dönemde Çinin en önemli meydan muharebelerinde savaşıp ülkenin en tanınmış kahramanları olan savaşçılar yöresel bir güç haline gelip, yeni bir hiyerarşinin ortaya çıkmasına sebep olurlar.
Güçlerini artırıp ülkenin kontrolünü ele geçirmek için birbirleriyle mücadele eden bu yerel diktatörlerin etkisi giderek artar. Çin'in en tanınmış kahramanlarından biri olan Zhao Zilongun amacı otorite boşluğundan ortaya çıkmış bu kaos dönemini sona erdirmek ve bölünmüş ülkesini bir araya getirip barışı sağlamaktır. Kendisiyle aynı amacı paylaşan Ping-an ile birlikte savaş alanının ön saflarında omuz omuza savaşırlar ve yakın bir bağ oluştururlar.
Film, Çinin en klasik dört romanından biri olarak kabul edilen Luo Guangzhongun 600 yıllık romanı Romance of the Three Kingdomdan uyarlandı.
